پربازده‌ترین و کم‌بازده‌ترین سهم‌های بورسی / کدام صنایع به داد بازار سرمایه رسیدند؟
جا به جایی رکورد ورود سرمایه گذاران خرد به بورس بازار را به کانال ۲میلیونی وارد کرد، اما حاشیه‌های برخی صنایع منجر به خروج سرمایه‌گذاران شد.
به گزارش اکونگار، بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۲ با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بود. در ابتدای سال، بورس با افزایش قیمت‌ها و رشد شاخص مواجه شد، اما در ماه‌های بعد، بازار تحت تأثیر عواملی مانند افزایش نرخ بهره و نگرانی‌های سیاسی، روند نزولی به خود گرفت.
گردش شاخص کل حول محور کانال 2میلیونی
شاخص کل بورس تهران در پایان سال ۱۴۰۲ با کاهش ۱۲ درصدی نسبت به ابتدای سال به رقم ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید.البته، شاخص کل فرابورس هم در پایان سال ۱۴۰۲ با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به ابتدای سال به رقم ۲۵ هزار واحد دست یافت. ارزش معاملات روزانه بورس تهران در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۴۵۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به ابتدای سال کاهش ۱۵ درصدی داشته است.
ارزش معاملات روزانه فرابورس تهران در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۵۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به ابتدای سال کاهش ۱۷ درصدی داشته است.
آمارهای شاخص‌های مختلف بورس در سال 1402
شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) بورس تهران در سال جاری با کاهش ۱۱ درصدی نسبت به ابتدای سال به رقم ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد رسیده است. همچنین شاخص قیمت (هم وزن) بورس با کاهش ۱۴ درصدی نسبت به ابتدای سال به رقم ۳ میلیون و ۸۷۲ هزار واحددست یافت.
شاخص 30 شرکت بزرگ بورس تهران در پایان تابستان سال ۱۴۰۲ با کاهش ۹ درصدی نسبت به ابتدای سال به رقم ۱ میلیون و ۱۹۱ هزار واحد رسید.
در ماه‌های ابتدایی سال ورود سرمایه گذاران به بازار یک رکورد تاریخی بر جای گذاشت و رونق را به بازار بازگرداند، اما با حاشیه‌های پیش آمده درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بورس چند روز متوالی قرمز پوش شد و بازار جذابیت خود را برای سرمایه گذاران خرد از دست داد.
یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری خرید سهام شرکت های بورسی و فرابورسی، میزان بازدهی آنها است که از تجمیع سه متغیر تفاوت قیمت هرسهم ، سود سالانه و افزایش سرمایه محاسبه می شود.
چرا سرمایه گذاران به بورس وارد نمی‌شوند؟
زمینه فعالیت شرکت‌های بورسی و فرابورسی با یکدیگر متفاوت است و هر یک در صنعت خاصی قرار می‌گیرند. بازدهی و شرایط فعالیت هر یک از این صنایع بسته به وضعیت اقتصاد و عوامل گوناگون با هم متفاوت است. به همین دلیل، معامله‌گران به دنبال صنایع برتر و سودآور هستند تا با سرمایه‌گذاری در آن صنایع، بازدهی بیشتری کسب کنند.
صنایع مختلفی در بازار سرمایه فعال هستند که از مهم‌ترین می‌توان به بانکی‌ها، صنایع شیمیایی شامل پتروشیمی‌ها، فرآورده‌های نفتی شامل پالایشی‌ها، فلزات اساسی، خودرویی، سیمانی، دارویی، کانی ها ( معادن) ، غذایی، ساختمان ، واسطه گری اشاره کرد. این صنایع بزرگ بیش از 70 درصد کل ارزش بازار سرمایه را در بر می‌گیرند.
کدام صنایع نقطه قوت و ضعف بازار بودند؟
بررسی بازدهی صنایع برتر در نیمه نخست سال نشان می‌دهد، صنعت ساختمانی با میانگین بازدهی 44.63 درصد در صدر صنایع بزرگ قرار گرفت. این صنعت از 34 شرکت بورسی و فرابورسی را در بر می گیرد. دو شرکت سرمایه گذاری سامان گستر اصفهان و سرمایه گذاری مسکن الوند بهترین سود و بدترین سهام را در این گروه به ثبت رساندند.
پس از صنعت ساختمان، صنعت سیمان با کسب بازدهی 41 درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت. این صنعت 43 شرکت بورسی و فرابورسی را در خود جای داده که سیمان اصفهان با زیان 12 درصدی و سیمان مجد خواف با بازدهی 172.38 درصدی جزو بدترین و بهترین بودند.
همچنین صنعت شیمیایی با میانگین بازدهی 29 درصدی در پله سوم ایستاد. این صنعت 67 شرکت بورسی و فرابورسی را در برمی گیرد که پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی گلستان در بازه 6 ماهه، بدترین سهام و بهترین سود را در این گروه داشتند.
در این میان، صنایع دارویی، فلزات اساسی، بانکی، خودرویی، فرآورده های نفتی، غذایی و استخراج کانه های فلزی به ترتیب میانگین بازدهی 26.69، 20.67، 20.63، 20.39، 17.9، 16.96 و 6.38 درصدی داشتند.
گروه فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط که شرکت‌های تامین سرمایه را در بر می گیرد هم جزو صنایع بزرگ محسوب می شود اما شرکت های بورس و فرابورس و نهادهای مالی وابسته به آنها نیز در این گروه قرار دارند. بررسی بازدهی 6 ماهه 9 شرکت تامین سرمایه نشان می دهد، تامین سرمایه امین با زیان 33.57 درصدی و تامین سرمایه با بازدهی 18.64 درصدی در شمار بدترین سهام و کسب بیشترین سود در این گروه بودند. میانگین بازدهی کلی این گروه با زیان 8.38 درصدی ثبت شد.
این در حالی است که شاخص بورس ابتدای سال جاری را با یک میلیون و 960 هزار واحد شروع کرد و در پایان شهریور در سطح دو میلیون و 121 هزار واحد قرار گرفت که به کسب بازدهی 8.21 درصدی بسنده کرد.
